Bei einem Privat Equity Fonds beteiligen sich unterschiedliche Investoren am Eigenkapital wachstumsstarker Unternehmen. Im Gegenzug profitieren die Investoren am wirtschaftlichen Erfolg dieser Unternehmen. Gerade Unternehmen in der Gründungs- oder Expansionsphase werden heutzutage häufig über Venture Capital unterstützt.
Ziel der Investoren eines Private Equity Fonds ist es sich möglichst früh und günstig an einem oder mehreren erfolgsversprechenden Unternehmen zu beteiligen.
Der Private Equity Markt ist in Zeiten, in denen sich Banken immer schwerer tun Finanzmittel für Unternehmen zur Verfügung zu stellen, ein klarer Wachstumsmarkt.

Das Fondskonzept
In der Regel ist es für den normalsterblichen unmöglich in einen großen internationelen Private Equity Fonds zu investieren. Mehrere Millionen sind oftmals für die Mindestzeichnungssumme die Vorraussetzung. Die meisten Private Equity Fonds werden nach dem Dqachfondsmodell verwaltet. Die Investitionen vieler Anleger werden gesammelt in mehrere Private Equity Gesellschaften investiert.
Durch das Prinzip des Dachfonds ergibt sich ein weiterer entscheidender Vorteil: Die Dachfonds verteilen Ihre Gelder in verschiedene Branchen und Regionen. Dadurch wird das eingesetzte Kapital stark diversifiziert und das Risiko sinkt. Die Renditen lagen in der Vergangenheit nicht selten über 20 Prozent pro Jahr.

Laufzeit/Ertrag
Die Laufzeit von Private Equity Fonds liegt je nach Konzept zwischen 8 und 16 Jahren. Der Ertrag resultiert aus der Entwicklung der Beteiligungen. Die Faustformel besagt, daß von 10 Beteiligungen 2 oder 3 Unternehmen absolute "Senkrechtstarter" werden, 4 bis 6 sich normal entwicklen und 2- 3 insolvent werden. In den USA lagen die Renditen in den vergangenen 30 Jahren im Bereich Venture Capital bei über 21% p.a. Die Beteiligung an einen Private Equity Fonds ist aufgrund des vermögensverwaltenden Charakters der Beteiligung in der Regel steuerfrei.